Рейтинг.ru
Новости
Аналитика
О чем пишут
О чем говорят
Справочник
Долги по ипотеке: можно не возвращать?
Лофт — недвижимость специфическая
Что необходимо знать покупателям лофт-апартаментов
Кому выгоден миф о "нефтяном проклятье" российской экономики?
Новости | Инвестиции | Концерн высокотехнологичных предприятий "Ситроникс" привлек в ходе IPO $380 млн
Скандалы
Экономика
Недвижимость
Банки
Страхование
Валюты
Инвестиции
Пенсии
Налоги
Авто
Личные финансы
Выставки, конференции
Новости компаний
Поиск
везде
в новостях
в аналитике
в справочнике
Версия для печатиОтправить материал по почте

Концерн высокотехнологичных предприятий "Ситроникс" привлек в ходе IPO $380 млн

Цена размещения акций ОАО "Ситроникс" в ходе IPO на Лондонской бирже установлена на уровне $0,24 за акцию и $12 за глобальную депозитарную расписку (GDR). Об этом сообщается в официальных документах компании. Исходя из цены размещения, рыночная капитализация компании составила около $2,3 млрд (без учета опциона).

Компания в ходе IPO привлекает $352,6 млн без учета опциона, зарезервированного на андеррайтеров выпуска. После окончания размещения АФК "Система" и аффилированным с ней компаниям, без учета опциона на покупку 125 млн акций (общей стоимостью около $30 млн), будет принадлежать 74,22% акций ОАО "Ситроникс".

"Ситроникс" также зарезервировал опцион андеррайтерам выпуска на покупку 125 млн GDR компании. В качестве андеррайтеров размещения выступают Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International и Renaissance Securities (Cyprus) Limited.

50% полученных от размещения средств "Ситроникс" планирует использовать на приобретения, включая консолидацию миноритарных интересов в своих дочерних структурах, 25% - на реструктуризацию долга и оставшиеся 25% - на основные корпоративные цели, включая развитие новых проектов.

В ходе IPO "Ситроникс" (проходит на Лондонской фондовой бирже, на фондовой бирже РТС и Московской фондовой бирже) размещает 17,5% увеличенного акционерного капитала. Размещение 1,675 млрд акций проходит в два этапа: первый транш - 1,55 млрд акций, второй - 125 млн акций. Второй транш будет составлен из акций, принадлежащих на данный момент президенту АФК "Система" Александру Гончаруку, руководителю бизнес-направления "Микроэлектронные решения" Геннадию Красникову и экс-менеджеру компании Александру Титову.

Первый транш размещается в смешанной форме (обыкновенные акции и глобальные депозитарные расписки - GDR), тогда как второй транш планируется разместить в форме акций.

Кроме того, сегодня "Ситроникс" размещает допэмиссию объемом 5 млрд обыкновенных акций по цене $0,23 за акцию. Номинал одной обыкновенной акции - 1 руб. Размещение проходит по закрытой подписке. Акции дополнительного выпуска размещаются среди Deutsche Bank Trust Company Americas, Bank of New York International Nominees, Citibank, N.A., J.P.Morgan Chase Bank, ОАО АФК "Система", Ecu Gest Holding S.A., АКБ "МБРР", ООО "Ситроникс-Менеджмент".

ОАО "Ситроникс" (ранее концерн "Научный центр") объединяет высокотехнологичные предприятия АФК "Система", владеет рядом технологичных компаний России, Украины, Чехии и Греции, которые работают в сфере телекоммуникационных и информационных технологий, микроэлектроники. Занимается производством телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения, системной интеграцией, консалтингом, разработкой и производством интегральных микросхем, потребительской электроники и контрактной сборкой.

В ОАО "Ситроникс" входят 24 предприятия Москвы, Воронежа, Новосибирска, Киева, Праги, Афин и ряда других городов Восточной Европы. Акционеры "Ситроникса": АФК "Система" и аффилированные с ней компании - 76,88%, ООО "Ситроникс Менеджмент" ("дочка" "Ситроникса") - 11,72%, ЕБРР - 3,67%, президент АФК "Система" Александр Гончарук - 4,82%, руководитель бизнес-направления "Микроэлектронные решения" концерна Геннадий Красников - 2,37% и другие - 0,54%. Уставный капитал компании состоит из 7 млрд 997 млн 247 тыс. 990 обыкновенных именных акций компании номинальной стоимостью 1 руб.


по материалам Бюрократы.ру
Также в разделе
1 2 3 4 5 6
Далее >>
07 февраля 2007 | 12:01
07 февраля 2007 | 11:28
07 февраля 2007 | 10:52
07 февраля 2007 | 10:41
06 февраля 2007 | 17:39
06 февраля 2007 | 16:29
06 февраля 2007 | 16:17
06 февраля 2007 | 16:06
06 февраля 2007 | 15:21
06 февраля 2007 | 15:05
1 2 3 4 5 6
Далее >>
Аналитика
Citigroup: цена на нефть вырастет на 36%

Экономика
Военная ипотека: на какое жилье может рассчитывать офицер

Кредитование
Как оспорить кадастровую стоимость земли или недвижимости
Переоценка обычно целесообразна для коммерческих объектов
Недвижимость
Россияне устали экономить
В России растет потребительская активность
Личные финансы
Уже не страшно
Новые санкции США не несут ущерба экономике РФ
Экономика
В рублях или долларах?

Инвестиции
Рассылки Subscribe.Ru
Новости от портала
Бюрократы.RU


о проекте реклама партнеры карта сайта
© ЗАО «Плацдарм» 2004-2007.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФС77-26585 от 22 декабря 2006 г.
Все права защищены, при полном или частичном использовании материалов ссылка на Бюрократы.RU обязательна.


Материалы, помеченные значком , публикуются на правах рекламы

Адрес: г.Москва, пер Потаповский д 5 стр 1 тел.
Электронная почта: info@burs.ru

Cайт работает под управлением АСУ "Parsec 15"
Рейтинг.ru Rambler's Top100