страхование Военная ипотека: на какое жилье может рассчитывать офицер
инвестиции Как оспорить кадастровую стоимость земли или недвижимости Переоценка обычно целесообразна для коммерческих объектов
кредиты Citigroup: цена на нефть вырастет на 36%
Новости компаний | Банки | ВТБ разместил выпуск еврооблигаций в сингапурских долларах
Поиск
везде
в новостях
в аналитике
в справочнике
Версия для печатиОтправить материал по почте

ВТБ разместил выпуск еврооблигаций в сингапурских долларах

Банк ВТБ успешно завершил размещение выпуска еврооблигаций на сумму 300 млн сингапурских долларов ("Предложение") в рамках Программы № 2 выпуска валютных среднесрочных нот.

Несмотря на нестабильность первичного рынка в течение последних нескольких недель, ВТБ продолжает успешно выполнять намеченный план заимствований на этот год в условиях недавней волатильности.

Активный интерес со стороны инвесторов позволил успешно реализовать сделку при заявленном ценовом ориентире. Выпуск был размещен среди высококлассных инвесторов, причем управляющие активами, частные ("private banking") и коммерческие банки наиболее активно участвовали в размещении. Почти 98% выпуска были размещены среди ключевых инвесторов из Сингапура, Гонконга и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Еврооблигации будут выпущены компанией VTB Capital S.A., Люксембург со сроком погашения в 2014 году с фиксированной ставкой купона 3.4% годовых. Организаторами размещения выступили VTB Capital и OCBC. Листинг еврооблигаций будет осуществляться на Сингапурской бирже (Singapore Exchange Securities Trading Limited).

Заместитель президента - председателя правления ВТБ Герберт Моос заявил: "Эта сделка ознаменовала еще одно важное достижение ВТБ. Азиатские рынки представляют большой интерес для ВТБ с точки зрения диверсификации источников фондирования. Это наш третий по счету выпуск на рынках азиатских валют после успешных размещений в сингапурских долларах и китайских юанях в 2010 году, когда мы смогли привлечь ключевых инвесторов из азиатского региона. Сильная репутация и узнаваемый бренд ВТБ в Азии позволил успешно разместить выпуск при амбициозных ценовых ориентирах".

13:44 | 30 мая 2011 г.
О проектеРекламаКарта сайта