страхование Военная ипотека: на какое жилье может рассчитывать офицер
инвестиции Как оспорить кадастровую стоимость земли или недвижимости Переоценка обычно целесообразна для коммерческих объектов
кредиты Citigroup: цена на нефть вырастет на 36%
Новости компаний | Инвестиции | Лукойл первым вышел на рынок евробондов с начала кризиса
Поиск
везде
в новостях
в аналитике
в справочнике
Версия для печатиОтправить материал по почте

Лукойл первым вышел на рынок евробондов с начала кризиса

Лукойл первым среди частных российских компаний вышел на рынок евробондов с начала кризиса, разместив 5-летние бумаги на $900 млн под 6,5% и 10-летние на $600 млн под 7,375%, сообщил источник в одном из банков, организовавших выпуск.

Цена размещения пятилетнего транша с погашением 5 ноября 2014 года и купоном 6,375 процента годовых составила 99,474 процента номинала. Десятилетний транш погашается 5 ноября 2019 года, купон - 7,25% годовых, цена размещения - 99,127 процента номинала.

Пока внешние долговые рынки, закрывшиеся для российских компаний в кризис, были доступны только единичным российским заемщикам: на рынке евробондов успех сопутствовал только двум госбанкам и Газпрому.

Последнюю сделку на этом рынке Газпром провел в конце июля. Газовому концерну удалось занять $1,25 млрд и 850 млн евро под 8,125%, и бумаги пользовались большим спросом. Тогда эксперты говорили, что следующими могут быть Роснефть и Лукойл.

Лукойл разместился точно в соответствии с предварительно объявленным ориентиром доходности. Книга заявок превышала $4 миллиарда, сообщал ранее другой источник.

Компания намерена использовать полученные средства для рефинансирования долга.

(Бюрократы.ру )
10:19 | 30 октября 2009 г.
тэги: Лукойл
О проектеРекламаКарта сайта