страхование Военная ипотека: на какое жилье может рассчитывать офицер
инвестиции Как оспорить кадастровую стоимость земли или недвижимости Переоценка обычно целесообразна для коммерческих объектов
кредиты Citigroup: цена на нефть вырастет на 36%
Аналитика | Страхование | Кому из страховщиков доверить свои риски
Поиск
везде
в новостях
в аналитике
в справочнике
Версия для печатиОтправить материал по почте

Кому из страховщиков доверить свои риски

Российский рынок страхования показал в ушедшем году впечатляющую динамику, его объем увеличился на 22,7%. В денежном эквиваленте это выразилось в сборах на уровне 602,1 млрд рублей и выплатах, сумма которых составила около 345,2 млрд рублей. На начало 2006 года в России было зарегистрировано 1075 страховых компаний, к концу года в госреестре числилось уже 918 страховщиков. То есть число операторов сокращается, а размер собранной ими премии растет.

"Нежизнь". На протяжении нескольких последних лет новостной фон рынка формировали сообщения об успехах и неудачах Росстрахнадзора в борьбе со схемами минимизации налогообложения в страховании жизни. Растянувшаяся более чем на два года кампания принесла свои плоды. Об этом, хотя и косвенно, свидетельствует падение сборов в life-сегменте. В 2006-м оно составило 37%. Впрочем, говорить о превращении этого сегмента в чисто рыночный явно преждевременно. На верхних строчках статистических рейтингов "схемотехников" сменили кэптивные компании, в основе бизнеса которых обслуживание крупнейших российских корпораций. Отчасти поэтому "Ф.", как и в предыдущих рейтингах, ранжирует страховщиков по сборам в non-life-сегменте.

"На протяжении всего прошлого года велась подготовка к началу активной работы в сфере долгосрочного накопительного страхования жизни. Участники вышли на старт, но настоящая гонка еще не началась", – отшучивается руководитель информационно-аналитического управления Всероссийского союза страховщиков Эдуард Гребенщиков. Страховщики ожидают, в частности, поправок в Налоговый кодекс, которые уровняли бы их шансы в борьбе за корпоративного life-клиента с негосударственными пенсионными фондами. Что же касается розничной "жизни", то ее бурное развитие едва ли возможно, пока доходность по накопительным полисам заметно отстает от показателя инфляции.

Поглощающие и поглощаемые. С ростом рынка реального страхования, который, по оценкам консультанта Princeton Partners Group Сергея Теслюка, в 2006 году составил не менее 15%, в Россию хлынула новая волна зарубежных инвесторов. "Заинтересованность иностранных страховщиков в российском бизнесе проявляется как в учреждении собственных "дочек", так и в покупке акций местных компаний, – отмечает заместитель гендиректора компании "Ренессанс-страхование" Сергей Ковальчук. – Самые яркие примеры – обретение немецким Allianz контроля над "Росно", покупка швейцар­ской группой Zurich компании "Наста""".

Но не только иностранцы проявляют активность на рынке M&A. Та же "Росно" в 2006 году приобрела питерские компании "Русмед", "Вирилис+", "Медэкспресс". "Интерес крупных игроков к Северо-Западу понятен – после Москвы это наиболее развитый рынок", – отмечает бывший гендиректор компании "Росно" Леван Васадзе. На востоке в скупке страховщиков замечена инвестиционная группа "Тройка Диалог", вернувшаяся к идее построения собственного страхового бизнеса. Проект под названием "Региональный альянс" уже объединил ряд компаний, некогда входивших в Урало-сибирское страховое соглашение.

Активному спросу на рынке M&A, впрочем, противостоит довольно емкое предложение. Правда, далеко не всегда оно адекватно. По словам младшего директора Fitch Ratings по страховому сектору Анастасии Воронковой, "большин­ство средних компаний, выставленных на продажу, пока не нашли себе покупателей. Основная причина – высокая цена, назначаемая продавцом за страховой портфель с учетом риска потери части клиентской базы после смены владельца, а также необходимости существенных инвестиций в развитие бизнеса".

Одной из главных интриг 2006 года стало ожидание сделки между "Росгосстрахом" и "Капиталъ Страхованием". Участники рынка полагают, что первый проявляет интерес как минимум к медико-страховому бизнесу второго. В компаниях отказываются комментировать ситуацию, уверяя, что все это – лишь слухи. Что же касается рынка в целом, то, по мнению гендиректор "Капиталъ Страхования" Олега Тишкина, "процесс слия­ний и поглощений достигнет апогея в 2007 году – после вступления в силу с 1 июля целого ряд новых требований к страховщикам".

Имущественный интерес. Впрочем, простого страхователя перипетии на рынке M&A волнуют куда меньше, чем, например, рост тарифов автокаско, которое по-прежнему остается самым массовым из добровольных видов страхования. Особый размах оно приобрело с началом бума автокредитования. Изначально банки в большин­стве своем понуждали заемщиков приобретать полисы в аффилированных страховых компаниях. Но нарастающая конкуренция, а также пристальное внимание со стороны Федеральной антимонопольной службы, уже успевшей применить санкции к "Русскому стандарту" и "Авангарду", заставляют банки смягчать правила, расширяя круг "разрешенных" страховщиков. Последние, как правило, делятся с кредитором комиссией в пределах 20–35% по каждому выданному полису.

По оценкам заместителя гендиректора Московской страховой компании Рустема Гараева, в прошлом году тарифы по каско выросли на 10–20%. Страховщики уверяют, что это никак не связано с увеличением "таксы", которую берут с них банки. По словам заместителя гендиректора группы "Альфастрахование" Ильи Оленина, всему виной автодилеры, поднявшие в прошлом году цены на ремонт авто на 20–30%, а также аварийность, увеличившаяся на 10–15%. При этом Илья Оленин отмечает, что тарифы растут в основном по недорогим маркам машин. Полисы для автомобилей более высокого класса, наоборот, дешевеют. "На мой взгляд, это связано с изменением в подходе к каско большинства крупных компаний. Раньше автострахование воспринималось как основа для кросс-селинговых продаж, и все старались заключить как можно больше договоров по этому виду. Теперь, когда выяснилось, что в данном сегменте очень высока убыточность, страховщики начали гнаться не за количеством, а за качеством", – рассуждает Илья Оленин.

Похожая ситуация наблюдается и в ОСАГО. В борьбе за клиента компании вводят новые сервисные услуги, оформ­ляя их как расширение "автогражданки" в рамках добровольного страхования ответственности. Сейчас операторы рынка совместно с Минфином обсуждают проект введения так называемого европейского протокола и прямого урегулирования убытков. Эти меры, в идеале, должны сэкономить немало времени и нервов тем, кому довелось попасть в ДТП. Однако повышение качества "автогражданки" неминуемо приведет к росту тарифов.

Крупнейшие выплаты в 2006 году

КомпанияСтраховое событиеРазмер выплат, млн. руб. Вид страхованияДата наступления страхового случаяДата выплаты
1ИнгосстрахПожар на складе ЗАО "Центр внедрения "Протек"" (первый транш)1026имущественное14.05.2006
2РосгосстрахАвария штатной двигательной установки коррекции космического аппарата "Экспресс А1Р"698страхование космических рисков
3ИнгосстрахГибель самолета Airbus ­A-310 авиакомпании "Сибирь" в Иркутске440авиакаско09.07.200607.11.2006
4СогласиеПожар на строящемся судне301страхование строительно-монтажных рисков27.04.200530.10.2006
5ИнгосстрахПожар на строящемся эскадронном миноносце170перестрахование каско судов в постройке27.04.200525.12.2006
6УралсибПовреждение самолета Boeing 54авиакаско
7РосгосстрахПрогиб стенки и деформация стального резервуара45страхование строительно-монтажных рисков
8СогазПрихват колонны бурильных труб в результате гидратообразования44имущественное
9СогазСход оползня, в результате которого повреждены участки вдоль трассовой автодороги и опоры ЛЭП магистрального газопровода34имущественное
10Военно-страховая компанияОпрокидывание судна34морское каско09.09.200629.11.2006

Показатели крупнейших операторов ОМС

Медицинская страховая компанияСборы, млн руб.Выплаты, млн руб.
1Макс-М29 24826 822
2Росно-МС20 73219 026
3Газпроммедстрах15 50714 704
4Капиталъ Медицинское страхование12 71611 218
5Солидарность для жизни11 38710 953
6Югория-Мед6 5715 882
7Спасские ворота – М6 1805 422
8Ак Барс – Мед5 4675 669
9Ингосстрах-М4 3864 278
10Сибирь4 1043 974

Лидеры розничного страхования транспорта

Страховая компанияПремия, млн руб.Выплаты, млн руб.Средняя премия по договору, руб.
1Ингосстрах9 6045 41669 200
2Росгосстрах9 0234 20530 744
3Ресо-гарантия7 5674 77057 689
4Росно4 4212 03024 753
5АльфаСтрахование3 6851 54076 764
6Наста3 5571 50233 510
7Уралcиб2 7891 33138 656
8Стандарт-резерв2 4521 59337 215
9Макс2 38382732 858
10Прогресс-гарант2 03048258 563

Показатели по страхованию жизни

1Капиталъ Страхование жизни2 389104
2Русский стандарт – страхование2 1524
3AIG Россия2 008195
4Согаз-жизнь1 162544
5Нефтеполис953108
6Росгосстрах785823
7Геополис661218
8Социум602619
9Дисконт531457
10Чулпан46099

По данным Росстрахнадзора

Ксения Леонова, Олег Столяров (Финанс )
10:52 | 16 мая 2007 г.
О проектеРекламаКарта сайта